写于 2017-09-01 12:36:19| 澳门新濠天地平台| 澳门新濠天地网站

Just Dial Ltd经营印度特定的本地商业列表网站Justdial.com,在周二达到新高后,收盘时下跌2.22%,尽管经纪商Nirmal Bang将该公司的目标价格定为800卢比,估值约为10亿美元

在达到683卢比的新高之后,该股收盘价为657.30卢比,下跌2.22%.Nirmal Bang的一份报告称,扩大业务并增加新产品线,以及随着互联网搜索份额的增加控制员工成本,从长远来看,显着提高运营利润率

“JDL股票的FY14E / FY15E交易价格分别为30.6x / 21.8x EV / EBITDA(假设股价为675卢比)和48.6x / 35.6x PE,低于全球同行Yelp Inc,交易价格为37.4x / 75.8x CY14E分别为EV / EBTIDA和市盈率

可能强劲的收入/ PAT复合年增长率分别为36.1%/ 43.1%,健康的自由现金流为150亿卢比,超过FY13E-FY15E和现金/份额为93卢比应该是溢价估值

我们已经为JDL分配了一个买入评级,目标价格为800卢比,分别估值为2015财年42.2x / 26.5x / 7.5x市盈率和EV / EBITDA,EV / S,“报告称Nirmal Bang分析师Jignesh Kamani和Saiprasad Prabhu

本月早些时候,Motilal Oswal Securities发布了一份报告,其目标价格为每单位660卢比,Just Dial已经越过

随着周二的收盘价,Just Dial和Info Edge(印度)的市场资本缺口扩大到1000多亿卢比,后者运营着职位门户网站Naukri.com

Just Dial的收盘市值为4,594.53千万卢比,而Info Edge的估值为3,540.26千万卢比

与Info Edge相比,Just Dial的市盈率(P / E)超过两倍(见表)

尽管Info Edge与Just Dial相比具有净利润率和更高的收入

分析师表示,与相对成熟的Info Edge相比,这可能是由于Just Dial的未来增长潜力巨大

Nirmal Bang将2013财年至2015财年Just Dial的销售增长率定为36.1%,而Info Edge为21.2%

Just Dial的税后利润(PAT)估计为43.1%,而Info Edge则为同期的31.8%

但Just Dial以折扣价与其全球同行Yelp Inc进行交易,该公司去年上市,并得到了Bessemer Venture Partners和Benchmark Capital等公司的支持

Nirmal Bang指出,“继2015财年JDL可能保持28.4%的健康利润率,而对于CY14E的Yelp和健康的增长率为15.8%,JDL值得一提

” (由Joby Puthuparampil Johnson编辑)